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同行不同“命”: 兴业银行遭“清仓式”减持

更新时间: 2019-09-07

  扫描或点击关注中金在线月行情走完,上市公司重要股东本月的增减持情况随即“出炉”。整体来看,8月份增减持规模环比出现明显萎缩。六合同彩开奖结果

  具体到个股,在减持方面,兴业银行遭遇了重要股东的“清仓式”减持,减持规模位列上市公司之首。减持兴业银行最卖力的股东是天安财险,而天安财险当前正遭遇兑付压力。在增持方面,江苏银行连获重要股东增持,增持规模为月度冠军。

  8月31日是上市公司中报披露截止日,或是受此影响,上市公司重要股东的8月增减持操作相对减少。《红周刊》记者发现,越是接近中报披露截止日期,上市公司股东增减持股份数、金额以及涉及公司家数等均在减少。

  据Wind数据统计,7月份,仅有128家上市公司披露了上半年财报,当月上市公司重要股东累计净卖出38.30亿股,减仓市值为350.54亿元,涉及公司家数为681家。但在8月份,计有3521家公司陆续发布上半年财报,上市公司重要股东累计净卖出26.07亿股,环比减少31.93%;减仓市值为286.73亿元,环比减少18.20%;涉及公司家数为496家,环比减少27.17%。

  从进行增减持操作的股东数量和频率来看,7月份总计有1165家上市公司的重要股东进行了2719次的增减持操作,8月份仅有746家上市公司的重要股东进行了1713次的增减持,分别环比减少35.97%和37.00%。

  具体到公司层面,同属于银行业的兴业银行和江苏银行,分别是“获减持最多”和“获增持最多”的公司。

  8月,上市公司中股份数量变动最多的是兴业银行,其被天安财险减持4.98亿股,并且被减持的参考市值高达91.94亿元。据西水股份(天安财险系其核心子公司)8月14日的公告显示,本次交易完成后,天安财险将不再持有兴业银行股票,即本次减持属于“清仓式”减持。

  天安财险的“大撤退”反映出或带来两个问题,一个是天安财险理财型保险到期兑付问题,一个是兴业银行资产质量是否存在问题。

  在天安财险方面,据Wind数据统计,自2016年底以来至今年一季度末,公司的主营业务收入和总资产均出现了极速下滑,分别由305.19亿元和3026.97亿元下滑至33.01亿元和932.97亿元。同时,公司的货币资金也出现了萎缩,在2016年底时天安财险尚有378.52亿元的货币资金,而到了今年一季度末仅剩23.28亿元。另据西水股份公告,截至今年4月底,天安财险已完成理财险兑付404.80亿元,但今年余下时间尚需完成理财险154.21亿元的兑付,2020年需兑付16.44亿元。

  这次出清兴业银行股份所得覆盖了天安财险今年大部分的兑付款,但早在今年5月,评级机构中债资信发布报告称,在出清兴业银行股份等优质资产后,其后续投资资产变现能力出现下降,盈利能力有所波动。

  天安财险的压力也传导到母公司西水股份,令其遭遇“戴维斯双杀”。西水股份主营业务收入的90%以上是天安财险创造的,天安财险业绩下滑,西水股份的表现自然不容乐观,自2017年至2019年上半年,西水股份的营业总收入持续下滑,今年上半年公司归母净利润亏损15.44亿元。与此同时,西水股份的股价自2016年底至6月30日跌去了64.61%,年初至6月30日跌去了18.5个百分点。

  实际上,在这次“清仓式”减持中,兴业银行“躺枪”。公司股价在减持公告披露当日(8月14日),“逆势”收跌。但事实上,兴业银行的资产质量中规中矩,公司上半年营业收入和净利润分别同比增长22.51%和6.60%,跑赢去年同期增速。同时,公司的不良贷款率、拨备覆盖率和核心一级资本充足率接近行业中线位置。

  与兴业银行的遭遇不同,江苏银行被重要股东接连增持,且是沪深两市被增持金额最多的。

  8月30日,江苏银行发布的《关于大股东及一致行动人增持公司股份的公告》称,公司第一大股东江苏信托的一致行动人国信集团增持了公司股份 1.17亿股,占公司总股本的1.01%。据Wind显示,增持部分参考市值约在8.38亿元,是8月份发布公告的公司中增持金额最大的。

  不仅如此,早在今年3月16日,江苏银行就发布了同样的公告。公告称,截至3月14日,公司第一大股东增持了公司股份 1.01亿股,占公司总股本的0.8751%。除此之外,3月16日的增持公告还称,江苏银行的第二大股东凤凰集团也对公司进行了两次增持操作,分别增持了公司股份0.16亿股、1.07亿股,并分别占公司总股本的0.14%、0.92%。

  而在3月16日和8月30日增持公告发布之后,江苏银行的股价分别上涨2.54%和0.15%。